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14 October 2019

El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que PEMEX logró una reducción de la deuda por una cantidad de 5 mil millones de dólares, gracias a aportación federal, además se registró un refinanciamiento de pasivos por un monto de 20 mil 130 millones de dólares.

Destacó en un comunicado que como resultado de esa operación se logró una reducción en la deuda total de Pemex por cinco mil millones de dólares, con recursos de la aportación patrimonial del gobierno federal, y se registró un refinanciamiento de pasivos por un monto de 20 mil 130 millones de dólares.

La operación de manejo de pasivos tuvo los siguientes tres componentes: colocación de tres bonos de Pemex a siete, 10 y 30 años por un monto de siete mil 500 millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo.

La SHCP señaló que con esta operación la demanda total de bonos de la empresa por parte de los inversionistas internacionales superó los 50 mil millones de dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de la compañía, lo que convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la petrolera
Gracias a esta transacción, sostuvo, la empresa redujo su riesgo de refinanciamiento para los próximos años. “Esta operación constituye el ejercicio de manejo de pasivos más grande realizado por un emisor mexicano en la historia”.

Con el fin de mitigar el costo financiero de esta operación se intercambiaron bonos de largo plazo, y a la fecha se observa una mejoría en el sentimiento de riesgo del mercado hacia Pemex, con respecto al inicio del mes de septiembre.

(Sin Línea.Mx)

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